스마트팩토리관련주 로봇관련주[포스코DX]기업분석 포스코DX전망 물류로봇관련주 이차전지관련주 산업용로봇

 

 

https://view.asiae.co.kr/article/2023082511235373211

[Why&Next]파월의 시간…세계의 눈은 '잭슨홀'로 - 아시아경제

 

어제 엔비디아의 실적 호황으로 오전 나스닥 선물이 급상승했지만,

 

잭슨홀 미팅과 금요일 파월의 발표로 인한 긴장감으로 나스닥이 폭락했습니다.

 

우려와 달리 국내 증시는 소폭 하락에 그치고 있습니다.

 

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 25일(현지시간) 잭슨홀 미팅 연설을 앞두고 

전 세계 금융시장의 시선이 집중되고 있습니다. 

경제대국 미국이 긴축의 끝을 시사할지, '고금리 뉴노멀'을 예견할지 파월 의장이 내놓는 메시지에 따라 

앞으로의 미국 통화정책의 방향을 가늠할 수 있습니다

 

 

금일 지수

 

 

올해 가장 뜨거운 주식이라고 생각하면, 초전도체, 맥신 테마주도 아닌 이차전지와 포스코 그룹주 일 것입니다.

 

포스코 그룹주의 주가 상승에 따라 포스코 그룹의 시가총액도 국내 10대 그룹 중 가장 많이 늘어난 것으로 나타났는데,

 

 

https://www.mk.co.kr/news/stock/10788616

"주가 2배는 기본" 포스코株 잇단 신고가 - 매일경제

 

 

최근 그중 포스코DX의 상승이 매섭습니다.

 

그 중 양극재 대표 기업인 포스코퓨처엠의 기업분석은 이전 글을 참고해 주시기 바랍니다.

 

2023.08.08 - [주식,투자] - 2차전지 양극재 2차전지관련주 [포스코퓨처엠]기업분석 기업설명 포스코퓨처엠전망

2차전지 양극재 2차전지관련주 [포스코퓨처엠]기업분석 기업설명 포스코퓨처엠전망

 

 

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202308250388&t=KO

코스피로 이사 가는 포스코DX이번주만 40 급등

 

 

포스코DX가 코스피로 이전 상장한다는 소식에 강세를 보이고 있습니다.

25일 오전 9시 44분 기준 코스닥 시장에서 포스코DX의 주가는 전 거래일 대비 14.85% 오르며 거래되고 있습니다.

 

닷새 연속 오름세가 이어지면서 주간 기준으로 40% 넘게 주가가 급등하고 있습니다.

 

정보통신기술(ICT) 서비스와 시스템 엔지니어링 관련 솔루션 전문업체인

 

포스코DX의 기업분석을 시작하겠습니다.

 

포스코DX 기업분석 목차

 

 

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1. 포스코DX 기업 소개

 

포스코DX는 포스코 그룹의 계열사로 소프트웨어 개발, 정보처리 및 정보통신서비스업 등을 영위할 목적으로 

1989년 11월 15일에 '포스데이타 주식회사'로 설립되었으며,

2000년 11월 28일 코스닥시장을 통해 기업공개를 실시하였습니다. 

또한 2009년 12월 8일 제21기 임시 주주총회 결의에 의거하여 상호를 '포스데이타 주식회사'에서

'주식회사 포스코아이씨티'로 변경하였으며, 2023년 3월 20일 제34기 정기 주주총회 결의에 의거하여 

상호를 '주식회사 포스코아이씨티'에서 '주식회사 포스코디엑스'로 변경하였습니다.

본점 소재지는 경상북도 포항시 남구 호동로 68에 위치하며, 회사의 최대주주는 포스코홀딩스입니다.

주요 사업으로는  IT(정보기술)와 OT(현장기술) 융합 기술을 보유한 기업으로 철강분야를 주력으로 

건설, 소재 등 다양한 산업 분야에서 핵심 ICT솔루션을 기반으로 Smart化 사업을 추진하고 있습니다.

자체 AI 분석플랫폼(PosFrame)을 기반으로 포스코 Smart Factory 全 영역을 수행하고 있으며, 

그룹사와 대외로의 확산도 빠르게 추진하고 있습니다. 

또한 인천공항 수하물처리시스템(BHS) 구축/운영 등의 사업역량을 바탕으로 

포스코 통합물류시스템 및 대형 복합물류센터 구축 등 유통 물류 자동화 사업 분야로 그 영역을 확대해 가고 있습니다.

 

 

 

주요 제품 및 서비스

 

 

포스코디엑스와 연결대상 종속회사는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다.

회사를 포함한 연결대상 회사는 총 5개사이며 연결대상 종속회사 4개 사는 모두 해외에 소재하고 있습니다.

포스코디엑스의 사업부문은 사업의 성격에 따라 IT, EIC, 물류자동화사업부문으로 구분할 수 있습니다.

IT사업부문의 경우 포스코 그룹을 비롯한 대내외 산업현장의 디지털 전환(DX, DigitalTransformation)을

주도하고 있습니다. 자체 개발한 표준플랫폼 PosFrame을 통해산업현장에 Smart Factory를 구축하고 있으며,

그룹사의 생산지원시스템(MES)과 경영관리시스템(ERP)의 구축/운영, 자체 데이터센터 기반의 

네트워크 및 보안시스템 구축/운영 등 엔터프라이즈 IT서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 

더불어 자체 개발한 업무 자동화 솔루션(RPA: A.Works)을 금융/유통/공공분야에 공급하는 등 

솔루션 사업을 통해 포스코디엑스의 기술력을 확대해 가고 있습니다. 

이밖에도 포스코이앤씨와 협력하여 더샵아파트에 AI 기반의 Smart Home 솔루션을 공급하고, 

고속도로에 ITS(지능형 교통시스템)를 구축하는 등 건설 부문 전략사업에 Smart 기술을 적용하고 있습니다.

EIC사업부문에서는 포스코의 철강 생산을 위한 전력제어/자동제어기기 등의 구축, 운영 및 

정비 서비스를 제공하고 있으며 조업과 물류 설비의 자동화 및 무인화 사업을 영위하고 있습니다. 

특히 양극재, 리튬, 배터리 리사이클링 등 그룹사 이차전지 소재사업의 전 밸류체인에서 

공장 자동화 사업을 추진하고 있으며, 미래 신수종 사업으로서 산업용 로봇 시스템 엔지니어링

사업을 추진하고 있습니다.

물류자동화사업부문에서는 인천공항 개항 당시부터 BHS(수하물처리시스템)의 구축 및 확장사업을 수행하였으며, 

현재 4단계 확장사업을 진행하고 있습니다. 

또한 이를 기반으로 한진택배 메가허브 물류센터 구축 및 포스코 그룹사 통합물류시스템 구축 등의 

분류물류 사업분야에 진출하여 사업을 지속 확대 중에 있습니다

 

 

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2. 포스코DX 매출 현황

 

 

 

품목별 매출 실적

 

당해 반기 실적이 1년 실적과 맞먹을 정도로 큰 성과를 달성했습니다.

 

최근 수주와 더불어, 시스템 매출이 5,100억으로 상승폭이 가장 크며,

 

정비수익과 통신수익 등 다양한 부수 수익들 또한 반기의 상승폭이 큽니다.

 

2021년 8,690억 원 2022년 1조 1,152억 원 , 2023년 반기 7,756억 원 등

 

하반기에도 매출세가 계속 지속된다면 올해 최대 매출 경신을 앞두고 있습니다.

 

 

 

지역별 매출 내역

 

관계사의 수주를 통한 국내 매출이 증가했으며, 중국의 매출 비율도 점차 높여나가고 있습니다.

 

일본과 북남미의 소폭의 실적 저조가 느껴지지만,  견고한 동남아시아의 매출 유지와

 

특히 국내의 수주 증가로 올해 반기 최대 매출을 기록하게 되었습니다.

 

 

 

http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1032126

포스코DX, 상반기 깜짝실적 영업이익 643억원 전년 比 98%↑ - 매일일보

 

포스코DX가 지난 상반기 매출과 영업이익 등 경영지표에서 큰 폭으로 성장한 실적을 발표했습니다.

포스코DX는 지난 상반기 누계 기준 매출 7,758억 원, 영업이익 643억 원을 달성했다고 18일 공시했습니다.

이는 전년 동기 대비 각각 65%, 98% 증가한 실적입니다. 

이번 실적은 이차전지를 비롯한 친환경 미래소재 분야로 사업확대를 추진하고 있는 

포스코 그룹사 대상으로 공장자동화, 스마트팩토리, 산업용 로봇 분야의 사업기회가 증가한 결과로 분석됩니다.

 

 

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4278628

'코스피'로 가는 포스코DX, 상반기 수주만 29건…밸류 제고 본격 시동 - 연합인포맥스

 

 

올해 상반기에는 2차 전지 그룹사의 CAPEX 확대에 따라 포스코DX의 수주도 눈에 띄게 증가하는 모습을 보이는데,

올해 상반기에만 총 29건의 수주로 2천560억 원의 미래 매출액을 확보한 상태입니다.

가장 규모가 큰 수주 건은 포스코퓨쳐엠과 맺은 양극재 및 전구체 공장의 통합시스템 구축 사업이며,

해당 수주로만 900억 원에 육박하는 수주 금액을 확보했습니다.

실제로 EIC 사업 부문을 중심으로 실적 개선세가 뚜렷합니다.

올해 상반기 포스코DX의 연결 매출액과 영업이익은 각각 7천757억 원, 643억 원으로 

전년 동기 대비 65%, 98%씩 증가했습니다.

매출 비중은 IT서비스부문이 32%, EIC사업부문 54%, 물류자동화사업부문 11%, 해외법인 매출이 3% 등입니다.

 

 

수주 상황

 

당반기말 현재 회사의 수주잔고 총액은 약 1조 1천5백억 원이며, 수주잔고 100억 원 이상인 계약을 나타낸

 

상세 상황입니다.

 

포스코퓨처엠과의 협력이 많이 보이는 점입니다.

 

 

8.24 포스코퓨처엠과의 매출 공시

 

그리고 어제 포스코퓨처엠과의 1,160억 원의 매출 공시가 있었습니다.

 

최근 매출액의 10%가 넘는 금액이며, 포스코퓨처엠의 공장 확대에 따라 포스코DX에게도

 

수혜가 따를 것으로 예상됩니다.

 

 

 

비교식 포괄손익계산서

 

2021년 잠깐 주춤한 모습 말고는 꾸준히 매출액을 증대해 나가고 있는 포스코DX입니다.

 

특히 작년 1조를 넘는 매출액을 기록하며, 올해는 최대 매출액 경신을 앞두고 있으며,

 

매출원가의 조절을 통한 매출총이익도 상승하는 모습입니다.

 

영업이익도 2021년 적자가 있었지만, 그 해를 제외하고는 꾸준한 증가율을 보이고 있으며, 올해 반기는

 

작년 반기의 100%가  넘는 상승률을 보여줬습니다.

 

당기순이익 또한 99프로가 넘는 상승률을 보이며, 매 해 증가하고 있으며, 2023년의 하반기 실적이 매우 기대됩니다.

 

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3. 포스코DX 재무분석

 

 

 

 

사업 부문별 재무정보

 

 

성장률과 이익률

 

 

상기 매출 상황에서 말씀드렸다시피 2021년 코로나 시절 잠깐 휘청인 것을 제외하고는, 다시 반등세를 보이며

 

이익률의 정점을 찍고 있습니다.

 

매출액증가율 또한 V자를 그리며 반등 중이며, ROA를 비롯한 각종 이익률 지표도 영업이익률을 따라 

 

상승세로 돌아섰습니다. 

 

코로나 이후 사업이 정상화되고 매출 또한 정상화를 넘어, 더 발전하고 있습니다.

 

 

재무비율 표시

 

현금 및 현금성금액이 당해 기초보다 235억 이상이 증가하였고,

 

유보율이 계속 증가하고 있으며, 현금의 유동성 관리에도 굉장히 긍정적인 모습입니다.

 

부채 비율도 작년에 비해 많이 낮아진 상태며, 자기 자본비율 또한 늘려나가고 있습니다.

 

매출액 증가율은 작년비 배를 뛰어넘으며, 최대 매출을 경신중이며, 영업이익 증가율 또한 훌륭합니다.

 

수익성비율은 확연한 V자 반등을 보여줍니다.

 

2021년 이후 수익성의 개선 효과가 뛰어다는 것을 반증하고 있으며, 재무 건전성면에서 관리가 잘 되고 있다고 느껴집니다

 

 

 

포스코DX 예상 컨센서스

 

 

포스코DX의 예상 컨센서스입니다.

 

작년 1조 매출액 돌파를 넘어, 올해는 1조 5천억 원, 내년에는 매출액 2조 돌파를 목표로 하고 있습니다.

 

이미 수주한 금액들을 보니, 매출 증가 추세가 지속된다면 불가능한 상황도 아닐 것 같습니다.

 

자산 또한 1조 돌파를 예상하며, 향후 전망 또한 훌륭한 포스코DX의 모습입니다.

 

 

 

 

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4. 경쟁업계와의 비교분석

 

 

포스코DX는 다양한 테마와 연관돼있어, 경쟁업계를 판단하기가 쉽지 않습니다.

 

우선 국내외 공장에 구축되는 자동화 설비 및 제어시스템, 통합생산관리시스템, 창고자동화와 산업용 로봇 등을 적용한 

스마트팩토리 시스템을 공급하고 있습니다.

 

자동화설비 시스템은 스마트팩토리라고 부르며, 관련주로는

국내 SI시장 점유율 1위 업체로 삼성그룹 계열 시스템 통합(SI) 업체인 삼성에스디에스가 대표적이며,

 

로봇자동화시스템 설비 업체인 에스피시스템스,

 

2차 전지를 비롯한 공정자동화 설비 업체인 코윈테크, 스마트팩토리 로봇 업체인 티로보틱스 등이 있습니다. 

 

제일 대표적 기업인 삼성에스디에스와 시총이 2배 이상 차이가 나기 때문에, 단순비교는 어렵지만

 

삼성에스디에스 매출 실적

 

 

 

최근 포스코DX가 주가가 급등을 해 시총 또한 많이 늘어난 상태임을 감안하고도, 시총이 2배 정도 차이나는 

 

삼성에스디에스의 실적을 따라가자면 더 노력이 필요할 것 같습니다.

 

매출액이 이미 2022년 5조가 넘었으며, 당해에도 5조 이상의 매출액이 발생될 거라 예상되고 있습니다.

 

이제 1조가 넘은 포스코 DX의 경쟁력 확보와, 상대적으로의 매출액 차이는 앞으로의 포스코DX의 과제일 것입니다.

 

로봇 자동화시스템과 연관된 에스피시스템스, 티로보틱스 등의 업체들은 비교하기에 시총이 작아서 생략하였습니다.

 

사실 아직 테마주에만 관련되어 있지, 시스템으로 인한 수익은 아직 낮은 단계이며 영업의 적자 또한 있습니다.

 

 

 

코윈테크

 

같은 이차전지 업체를 관계사로 두면서 자동화 설비를 담당하고 있는 코윈테크 역시 2020년 이후 급성장하며

 

매출액의 큰 증가가 있었습니다.

 

적자의 꼬리표를 떼고, 이익률 또한 우수한 상태이며 계속 증가 추세입니다.

 

이차전지 + 자동화시스템은 업종의 특성상 쓰임새가 더 커질 것이며, 아직 초기 단계이기 때문에

 

포스코 DX와 코윈테크 등의 기업들에게는 기업가치 퀀텀 점프 역시 기대해 볼 수 있는 상황입니다. 

 

 

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5. 포스코DX 투자선정과 주가전망

 

 

 

 

과거 코스피로 이전 상장한 포스코퓨처엠의 주가가 크게 상승한 적이 있는 만큼 

포스코DX에 대한 상승 기대감도 높아지는 분위기입니다.

 

 

https://economist.co.kr/article/view/ecn202308240051

코스피 이사 가는 포스코DX…주가 몇 배나 뛸까

 

포스코DX가 이전 상장을 결정한 것도 기업가치 제고와 함께 이러한 신사업 투자를 위해 추

가적인 유동성을 확보하기 위함으로 보입니다. 

일반적으로 코스피는 1부 리그, 코스닥은 2부 리그처럼 인식돼 코스닥에서 코스피로 이전상장하면 

기업의 이미지나 신뢰도가 개선되는 효과가 있습니다. 

또 코스닥 종목에는 아예 투자하지 않는 기관투자자도 있기 때문에 상대적으로 

기관 투자자 자금 유입이 커질 것이란 기대감도 크다는 분석이 나오고 있습니다.

 

 

 

또 최근 포스코퓨처엠과의 매출 공시가 있었습니다.

 

 

https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=235952

포스코DX, 포스코퓨처엠 포항 양극재공장 생산인프라 구축 - 테크월드뉴스

 

 

포스코DX가 포스코퓨처엠이 포항시에 건설하는 양극재 2단계 생산공장의 전체적인 인프라 구축을 맡는다고 공시했다.

포스코DX는 양극재 생산을 위한 제어 설비를 비롯해 통합생산관리시스템(MES), 자동 창고 등 인프라를 포함한 

전반적인 시스템 구축을 담당할 계획으로 전체 수주금액은 1,160억 원 규모다.

포스코퓨처엠이 2025년 1월까지 건설하는 포항 양극재 2단계 공장은 하이니켈계 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 

양극재 연 2만 9500톤을 생산할 수 있는 규모입니다.

 

이와 함께 ‘25년 8월까지는 하이니켈계 NCMA(니켈·코발트·망간·알루미늄) 

양극재 연 4만 6300톤 규모를 생산하는 2-2단계 증설도 연이어 추진할 계획입니다.

 

 

 

https://www.gukjenews.com/news/articleView.html?idxno=2768113

KB증권, 포스코DX 3분기 실적 전망 호조 "4000억대 올라설 것" - 국제뉴스

 

 

 

 

포스코DX는 미래 성장사업 발굴과 육성에 더욱 속도를 내고 있습니다.

 

특히 ‘포스코DX’로 사명을 변경한 이후 사업적인 측면에서 인공지능(AI), 디지털트윈, 메타버스 등의 기술을 적용해

 

산업현장의 스마트팩토리를 더욱 고도화해 글로벌 리딩 기업으로 성장하는

 

한편 산업용 로봇 자동화와 스마트 물류자동화 등 신사업을 집중 육성하고 있습니다.

 

포스코DX는 고위험/고강도 산업 현장에 로봇을 적용하기 위한 컨설팅, 설계, 시스템 구축 및 운영 등 

포스코 그룹사를 대상으로 하는 로봇 자동화 솔루션 사업 확대를 추진하고 있다. 

이와 함께 택배사, 온라인 쇼핑몰의 통합물류센터 구축 사업 분야에서 최근 물류자동화 로봇과 시스템을 공급하는 

프랑스 유니콘 기업인 엑소텍(Exotec)사와 협력을 체결하는 등 사업 경쟁력을 제고하는 한편 

신규 수주를 확대하기 위한 영업활동을 더욱 강화하고 있으며 향후 실적 동반도 기대되고 있습니다.

 

 

디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 Cloud확산, 메타버스 기술 활용, 

융합비즈니스의 확대, AI고도화, 물류/의료서비스 분야 등 산업용 로봇 및 서비스 로봇의 급성장으로 

인공지능 기반의 로봇 2.0 단계 진입 등 신기술 경쟁은 더욱 가속화될 전망이므로

미래 산업 성장성에 있어 포스코 DX는 전망이 아주 밝은 편이며 실적 또한 발생시키는 기업입니다.

 

하지만 최근 40% 급등이 있었으므로, 코스피 이전 후 조정을 크게 받을 시 매수하여 장투 하는 것을 추천드리며,

 

이상으로 금일 급등한 이차전지관련주, 자동화시스템, 포스코 관련주인 포스코DX의 기업 분석을 마치겠습니다

 

 

단순한 기업분석일 뿐 투자는 개인 몫이니 투자에 있어 참고만 바랍니다.